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首先，游戏业务依然是腾讯的现金牛，但增长动力正在发生结构性迁移。
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来自产业链上下游的反馈一致表明，市场需求端正释放出强劲的增长信号，供给侧改革成效初显。
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第三，从“信仰配置”转向“套利配置”。投资者不再无脑持有英伟达，而是将目光投向“铲子中的铲子”—— HBM存储（如SK海力士）、CoWoS封装设备、高速光模块等环节。这些环节的需求刚性更强，竞争格局更优，受行业波动的影响相对较小。
此外，Management teams may cite the high technical cost of tracking agent patterns. It might also just be impossible to measure unless the agentic “user” self-discloses. Companies might consider treating it like measuring user acquisition funnels or marketing attribution today. When users sign up, websites sometimes ask the user where they heard about their service. It’s voluntary disclosure, but it’s helpful for properly allocating marketing spend.，推荐阅读超级权重获取更多信息
最后，但暗面同样刺眼：Agent是毫无疑问的算力吞金兽。行业共识是，Agent类应用的Token消耗量，是传统对话交互的10-15倍——一个需要调用多个工具、完成复杂任务的Agent，消耗的算力，相当于普通用户与AI聊几十、上百轮天。
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