大中华区分化式复苏中，仍暗藏着不少发展机遇，成为各大集团对冲地缘风险、布局全球市场的重要阵地。在此背景下，区域布局能力和本土化运营水平，将成为各大集团竞争的核心要素，加码高增长区域、优化弱势区域布局，规避地缘风险区域，或将成为行业共识。
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然而，本轮涨价与以往周期最大的不同在于一个关键变量——HBM（高带宽内存）的爆发式增长。AI芯片（如英伟达H200/B200）对HBM的需求是传统DRAM的数倍甚至数十倍。三大原厂将大量先进制程产能转向HBM，挤占了原本用于生产手机LPDDR（低功耗内存）的产能。这种“结构性短缺”成为本轮涨价的核心推手。
14:24, 3 марта 2026АвтоЭксклюзив
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